OTS: Teva opakuje ponuku na cash-and-stock akvizíciu Mylanu za $82.00 za akciu

Teva opakuje ponuku na cash-and-stock akvizíciu Mylanu za $82.00 za akciu

Ponuka poskytuje značný bonus a okamžité zhodnotenie pre akcionárov Mylanu a možnosť podieľať sa na raste kombinovanej spoločnosti Zlúčenie firiem je pre akcionárov Mylanu atraktívnejšou ponukou oproti alternatívam

Jeruzalem 28. apríla (TASR/OTS/BUSINESS WIRE) - Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE a TASE: TEVA) dnes znovu potvrdila svoje odhodlanie na navrhnuté spojenie so spoločnosťou Mylan N.V. (NASDAQ: MYL). Ako už bolo oznámené 21. apríla 2015, Teva navrhla akvizíciu Mylanu za 82 dolárov za akciu pričom približne 50 % vyplatí peňažne a 50 % pokryje akciami. Návrh Tevy pre Mylan predstavuje celkovú hodnotu približne 43 miliárd dolárov.

Erez Vigodman, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Teva povedal: „Mrzí nás že Mylan oficiálne odmietol našu ponuku, no napriek tomu je predstavenstvo spoločnosti Teva odhodlané toto spojenie spoločností Teva a Mylan vykonať a plne pripravené zrealizovať túto transakciu v krátkom čase, pretože by bola výhodná pre Tevu aj Mylan a ich akcionárov. Chceme úzko spolupracovať so spoločnosťou Mylan a jej poradcami a spojiť naše spoločnosti a zhodnotiť investície našich akcionárov a ponúknuť viac pre našich zamestnancov, pacientov, zákazníkov, komunity a všetkých zainteresovaných.“

Okrem iného, Teva zdôraznila nasledovné: · Manažment a predstavenstvo Tevy sú odhodlané na vykonanie transakcie čo najskôr. Teva je pripravená venovať všetky potrebné zdroje na navrhovanú transakciu. Teva je pripravená okamžite sa stretnúť s predstaviteľmi a poradcami Mylanu. Naďalej verí že akcionári oboch spoločností budú mať maximálny prínos z diskusie o návrhu a zo spojenia spoločností. · Návrh Tevy je extrémne atraktívny pre akcionárov Mylanu. Teva ponúka značné prémie, okamžité finančné zhodnotenie a možnosť podieľať sa na potenciáli a raste spojenej, obchodne silnejšej spoločnosti. V konkrétnych číslach to znamená, že tento návrh by priniesol zhodnotenie akcií Mylanu o 48,3 % oproti hodnotám z 10. marca 2015 t. j. k poslednému dňu než sa začali šíriť špekulácie o transakcii medzi Tevou a Mylanom. · Transakcia s Tevou prinesie akcionárom Mylanu lepšie výsledky než ktorákoľvek alternatíva. Keďže schopnosti a majetok Tevy a Mylanu sa navzájom dopĺňajú, Teva verí že spojenie spoločností by prinieslo podstatné synergie v hodnote približne 2 miliardy dolárov. Teva očakáva že toto šetrenie by bolo dosiahnuté do tretieho roka od spojenia spoločností a bude pozostávať s nižších nákladov na operácie, SG&A (predaj, všeobecné akcie a administratíva), výrobu a R&D (výskum a vývoj) a tiež zo šetrenia na daniach. · Navrhnuté spojenie Tevy a Mylanu je výhodné zo strategického a finančného hľadiska. Teva a Mylan by spolu získali finančný profil a operačnú infraštruktúru potrebnú na efektívnejšiu prácu a konkurencieschopnejšiu spoločnosť s vyššími profitmi. Ďalej by táto spojená spoločnosť mohla stanoviť nové inovačné štandardy pre celú oblasť priemyslu a lepšie plniť nové potreby pacientov a zákazníkov po celom svete. · Povolenia potrebné na vykonanie spojenia spoločností sú už získavané. Teva už podala oznámenie pred spojením spoločností podľa protimonopolného zákona Hart-Scott-Rodino z roku 1976 (HSR), začala tiež pred-oznamovací proces s Európskou Komisiou a verí že všetky potrebné povolenia na skompletizovanie transakcie s Mylanom budú pripravené v dohľadnom čase. Teva podrobne naštudovala nariadenia pre spojenie spoločností Teva a Mylan spolu s poradcami. Teva verí, že bude schopná vytvoriť transakciu, ktorá nebude mať žiadne materiálne prekážky a bude schopná urýchlene spustiť odpredaj, aby splnila potrebné regulačné podmienky. Teva bude spolupracovať s protimonopolnými úradmi a očakáva že navrhnutá transakcia sa dokončí do konca roku 2015.

Ako už bolo oznámené, transakcia nepodlieha iným finančným podmienkam a nepotrebuje byť schválená akcionármi Tevy. Návrh predpokladá že Mylan nedokončí navrhnutú akvizíciu Perriga alebo inú transakciu.

Barclays and Greenhill & Co. poskytujú finančné poradenstvo pre spoločnosť Teva. Kirkland & Ellis LLP a Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co poskytujú právne poradenstvo spoločnosti Teva, a De Brauw Blackstone Westbroek N.V. a Loyens & Loeff N.V. poskytujú právne poradenstvo v Holandsku.

O firme Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE a TASE: TEVA) je lídrom medzi svetovými farmaceutickými spoločnosťami ktorý poskytuje miliónom ľudí vysokokvalitné riešenia zdravotnej starostlivosti zamerané na pacienta. Teva sídli v Izraeli a je najväčším producentom generík na svete, pýšiaci sa portfóliom o viac než 1 000 molekulách a produkuje širokú škálu výrobkov v takmer každej oblasti terapie. V oblasti originálnych liekov, Teva si drží pozíciu svetového lídra v rámci inovatívnych liečebných postupov pre choroby centrálneho nervového systému a vyrába tiež rad produktov pre liečbu respiračných ochorení. Teva integruje generiká aj originály do svojho výskumu a pomocou spájania vývoja liečiv s rozvojom nástrojov, služieb a technológii nachádza nové spôsoby ako plniť potreby pacientov. Čisté príjmy spoločnosti Teva za rok 2014 dosiahli 20,3 miliardy amerických dolárov. Pre viac informácii navštívte webstránku www.tevapharm.com.

Prehlásenie o „bezpečnom prístave„ (Safe Harbor statement)

Táto správa obsahuje výhľadové vyhlásenia definované zákonom o sporoch pri obchodovaní s cennými papiermi z roku 1995, ktoré sú založené na momentálnych názoroch a očakávaniach manažmentu a obsahujú mnohé predpoklady, známe alebo neznáme riziká a neistoty ktoré sa môžu časom zmeniť alebo môžu spôsobiť že budúce výsledky, výkony a úspechy budú odlišné od výsledkov, výkonov a úspechov ktoré sú uvedené v týchto výhľadových vyhláseniach. Tieto predpoklady, známe a neznáme riziká a neistoty zahŕňajú tie popísané vo Výročnej správe podľa formuláru Form 20-F za rok končiaci 31. decembrom 2014 a v našich údajoch pre Komisiu cenín a búrz Spojených Štátov Amerických (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC) a tiež dáta o obchodoch spoločnosti Mylan tak ako sú uvedené v správach pre SEC a na ktoré odkazujeme v texte. Výhľadové vyhlásenia sa vo všeobecnosti vyznačujú slovami ako „očakáva,„ „predpokladaný,„ „verí,„ „zamýšľa,„ „odhaduje,„ „bude,„ „bol by,„ „mohol by,„ „mal by,„ „možno,„ „plánuje,„ a podobnými vyjadreniami. Všetky vyhlásenia, okrem vyhlásení o historických faktoch, sú vyhláseniami ktoré sa dajú označiť sa výhľadové vrátane vyhlásení o navrhnutej akvizícii Mylanu, financovaní navrhnutej transakcie, predpokladané výsledky (vrátane očakávaných výsledkov operácii a finančného poradenstva) a finančné podmienky budúcej zlúčenej spoločnosti a jej operačných výsledkov, stratégií a plánov. Dôležitými faktormi ktoré môžu zapríčiniť zmenu výsledkov, výkonov a úspechov od výhľadových stanovísk uvedených v tomto texte sú napríklad: celkový výsledok transakcie medzi Tevou a Mylanom vrátane možnosti že sa daná transakcia neuskutoční alebo že sa transakcia uskutoční za odlišných podmienok; rôzne efekty zlúčenia podnikov, vrátane finančných podmienok zlúčenej spoločnosti, operačných výsledkov, stratégii a plánov; neistoty ohľadne načasovania transakcie; možnosť že očakávané výhody transakcie a integrácia operácii Mylanu s našimi operáciami (vrátane možného prekrytia) nesplnia naše očakávania alebo sa neprejavia; nežiaduce vplyvy na trhovú hodnotu akcii Tevy a Mylanu vrátane negatívnych efektov plynúcich z tejto komunikácie alebo komunikácie v rámci možnej transakcie; schopnosť získať potrebné povolenia potrebné na vytvorenie tejto ponuky vrátane povolenia od akcionárov v rozumnom časovom úseku; schopnosť našej spoločnosti a Mylanu riadiť sa všetkými pravidlami zahrnutými v našich a ich dohodách a úveroch, ktorých porušenie môže vytvoriť ďalšie záväzky; menové fluktuácie a obmedzenia ako aj kreditové riziká; efekty reforiem v smerniciach zdravotníctva a cien farmaceutík; neistoty spojené s legislatívou a smernicami pre registráciu a schválenie liečiv na báze biotechnológie; dopad konkurencie; nežiaduce výsledky politickej a ekonomickej nestability, korupcie, konfliktov alebo terorizmu na sídla našej spoločnosti alebo Mylanu po celom svete; iné riziká, neistoty a ďalšie faktory popísané vo Výročnej správe podľa formulára Form 20-F za rok končiaci k 31. decembru 2014 a v našich správach pre SEC; a taktiež riziká, neistoty a ďalšie faktory popísané v správach Mylanu pre SEC. Všetky výhľadové vyhlásenia pripísateľné nám alebo osobám konajúcim v našom menej podliehajú tomuto varovaniu. Čitatelia sú týmto upovedomení že sa v žiadnom prípade nemôžu plne spoliehať na tieto výhľadové vyhlásenia. Výhľadové vyhlásenia platia len v dátum keď boli napísané a naša spoločnosť nepovažuje za nutné ich akokoľvek aktualizovať alebo upravovať či už na základe nových informácii, budúcich udalostí alebo z iných dôvodov.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Táto správa je určená len pre neformálnu komunikáciu a neplní funkciu oficiálnej ponuky na nákup alebo motivácie na predaj cenných papierov. Táto správa sa týka návrhu na obchodnú transakciu medzi firmami Teva a Mylan. Pri následnej realizácii tohto návrhu, spoločnosť Teva a Mylan vydajú jedno alebo viacero vyhlásení, registračných žiadostí alebo iných dokumentov pre SEC. Táto správa sa nepovažuje ani za oficiálne vyhlásenie ani za registračnú žiadosť ani iný dokument ktorý by spoločnosť Teva alebo Mylan mali doručiť SEC v spojení s navrhnutou transakciou. Žiadna ponuka cenných papierov nebude platná ak sa nebude držať nariadení Sekcie 10 zo zákona o cenných papierov (U.S. Securities Act) z roku 1933 a jeho noviel. INVESTORI A DRŽITELIA CENNÝCH PAPIEROV BY SI MALI PODROBNE PREČÍTAŤ OFICIÁLNE STANOVISKÁ, REGISTRAČNÉ ŽIADOSTI, PROSPEKTY A INÉ DOKUMENTY KTORÉ MÔŽU BYŤ ZASLANÉ SEC V CELEJ ICH DĹŽKE AK A KEĎ BUDÚ DOSTUPNÉ; TIETO BUDÚ OBSAHOVAŤ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O NAVRHNUTEJ TRANSAKCII. Akékoľvek konečné oficiálne stanoviská (ak a keď budú dostupné) budú zaslané akcionárom. Investori a majitelia cenných papierov dostanú na požiadanie zdarma kópiu tejto správy, akýchkoľvek stanovísk, registračných žiadostí, prospektov a iných dokumentov (vždy až keď budú dostupné) zaslaných SEC spoločnosťou Teva a to cez webstránku SEC http://www.sec.gov.

Contacts Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Investors United States Kevin C. Mannix, 215-591-8912 or Ran Meir, 215-591-3033 or D.F. King & Co., Inc. Jordan Kovler / Tom Germinario 212- 269-5550 or Israel Tomer Amitai, 972 (3) 926-7656 or Media Teva United States Denise Bradley, 215-591-8974 or United States Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher Joele Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko 212-355-4449 or Teva Israel Iris Beck Codner, 972 (3) 926-7687 or The Netherlands Citigate First Financial Uneke Dekkers / Petra Jager / Suzanne Bakker + 31 20 575 40 10

Source: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

View this news release online at: http://www.businesswire.com/news/home/20150427005816/en

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

TASR/OTS dem