OTS: Spoločnosť Regencell Bioscience Holdings Limited oznámila primárnu ponuku..

Spoločnosť Regencell Bioscience Holdings Limited oznámila primárnu ponuku akcií v hodnote približne 21,9 milióna dolárov

Hong Kong 20. júla (TASR-OTS) - (BUSINESS WIRE) - Spoločnosť Regencell Bioscience Holdings Limited (NASDAQ: RGC) (ďalej len "Regencell" alebo "spoločnosť"), biotechnologická spoločnosť v ranej fáze vývoja, ktorá sa zameriava na výskum, vývoj a komercializáciu tradičnej čínskej medicíny (ďalej len "TCM") pre liečbu neurokognitívnych porúch a degenerácie, konkrétne poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ďalej len "ADHD") a poruchy autistického spektra (ďalej len "PAS"), dnes oznámila ocenenie svojej prvej verejnej ponuky (ďalej len "ponuka") 2 300 000 kmeňových akcií za cenu 9,50 USD za kmeňovú akciu. Kmeňové akcie boli schválené na kótovanie na kapitálovom trhu Nasdaq a očakáva sa, že sa s nimi začne obchodovať 16. júla 2021 pod symbolom "RGC".

Regencell očakáva, že z tejto ponuky získa celkový hrubý výnos vo výške približne 21,9 milióna USD, a to pred odpočítaním zliav za upísanie a ďalších súvisiacich nákladov. Okrem toho spoločnosť poskytla upisovateľom 45 dennú opciu na nákup ďalších až 345 000 kmeňových akcií za cenu verejnej ponuky zníženú o upisovaciu zľavu. Očakáva sa, že ponuka bude uzavretá približne 20. júla 2021, ak sa splnia obvyklé podmienky uzavretia.

Výnosy z ponuky budú využité na financovanie druhej výskumnej štúdie, receptúr a produktov TCM spoločnosti, mzdy zamestnancov, prenájom priestorov, rekonštrukciu a vybavenie, registráciu produktov a duševného vlastníctva, na prevádzkový kapitál a ďalšie všeobecné firemné účely.

Ponuka sa vykonáva na základe pevného záväzku. Spoločnosť Maxim Group LLC pôsobí ako jediný upisovateľ ponuky.

Hunter Taubman Fischer & Li LLC pôsobí ako právny poradca spoločnosti a Loeb & Loeb LLP pôsobí ako právny poradca spoločnosti Maxim Group LLC v súvislosti s ponukou.

Registračné vyhlásenie na formulári F-1 týkajúce sa ponuky bolo podané Komisii pre cenné papiere ("SEC") (číslo spisu: 333-254571) a bolo vyhlásené za platné Komisiou pre cenné papiere a burzy (SEC) 15. júla 2021. Ponuka sa uskutočňuje iba prostredníctvom prospektu, ktorý je súčasťou registračného vyhlásenia. Kópiu konečného prospektu týkajúceho sa ponuky možno získať na adrese Maxim Group LLC, 300 Park Ave, 16th Floor, New York, NY 10022, na telefónnom čísle (212) 895-3745. Okrem toho možno kópiu prospektu týkajúceho sa ponuky získať na internetovej stránke Komisie pre cenné papiere a burzy na adrese www.sec.gov.

Pred investíciou by ste si mali prečítať prospekt a ďalšie dokumenty, ktoré spoločnosť podala alebo podá Komisii pre cenné papiere a burzy, kde nájdete úplné informácie o spoločnosti a ponuke. Táto tlačová správa nepredstavuje ponuku na predaj ani výzvu k ponuke na kúpu cenných papierov spoločnosti, ani sa tieto cenné papiere nebudú ponúkať alebo predávať v Spojených štátoch bez registrácie alebo príslušnej výnimky z registrácie, ani sa nebude ponúkať alebo predávať žiadny z cenných papierov spoločnosti v žiadnom štáte alebo jurisdikcii, v ktorých by takáto ponuka, výzva alebo predaj boli nezákonné pred registráciou alebo kvalifikáciou podľa zákonov o cenných papieroch daného štátu alebo jurisdikcie.

O spoločnosti Regencell Bioscience Holdings Limited

Regencell Bioscience Holdings Limited je biotechnologická spoločnosť v ranej fáze vývoja, ktorá sa zameriava na výskum, vývoj a komercializáciu TCM pre liečbu neurokognitívnych porúch a degenerácií, konkrétne ADHD a ASD. Spoločnosť začala činnosť v Hongkongu v roku 2014 a dokončila prvú výskumnú štúdiu s použitím personalizovanej formule TCM v Hongkongu. Cieľom spoločnosti je uviesť na trh tri štandardizované prípravky TCM na báze tekutín pre pacientov s ľahkou, stredne ťažkou a ťažkou formou ADHD a poruchami autistického spektra najprv v Hongkongu a následne na ďalších trhoch, ak to bude vhodné.

Výhľadové vyhlásenia

Všetky vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, uvedené v tomto oznámení sú výhľadové vyhlásenia, okrem iného vrátane navrhovanej ponuky spoločnosti. Tieto výhľadové vyhlásenia zahŕňajú známe i neznáme riziká a neistoty a sú založené na súčasných očakávaniach a prognózach budúcich udalostí a finančných trendov, ktoré podľa názoru spoločnosti môžu ovplyvniť jej finančnú situáciu, výsledky hospodárenia, obchodnú stratégiu a finančné potreby, vrátane očakávania, že ponuka bude úspešne dokončená. Investori môžu tieto výhľadové vyhlásenia identifikovať podľa slov alebo slovných spojení, ako sú "môže", "bude", "očakávať", "predvídať", "usilovať", "odhadovať", "zamýšľať", "plánovať", "domnievať sa" , "potenciálny", "pokračovať", "je / sú pravdepodobné" a iných podobných pojmov. Spoločnosť sa nezaväzuje aktualizovať výhľadové vyhlásenia tak, aby odrážali neskôr vzniknuté udalosti alebo okolnosti alebo zmeny v jej očakávaniach, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon. Hoci sa spoločnosť domnieva, že očakávania vyjadrené v takýchto výhľadových vyhláseniach sú primerané, nemôže zaručiť, že sa tieto očakávania ukážu ako správne. Spoločnosť upozorňuje investorov, že skutočné výsledky sa môžu od očakávaných výsledkov podstatne líšiť a odporúča investorom, aby si preštudovali ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce výsledky v registračnom vyhlásení spoločnosti a v jej ďalších dokumentoch predložených Komisii pre cenné papiere a burzy.

Zobraziť zdrojovú verziu na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210715006080/en/

Kontakty

Firemný kontakt:

James Chung

Chief Strategy Officer

Regencell Bioscience Holdings Limited

ir@rgcbio.com

Pre investorov v ázijskom regióne:

Strategic Financial Relations Limited

Vicky Lee (852) 2864 4834

Brigid Lee (852) 2114 4313

Yvonne Lee (852) 2864 4847

SPRG_Regencell@sprg.com.hk

Pre investorov mimo Ázijského regiónu:

Lena Cati

The Equity Group Inc.

Vice President

(212) 836-9611

lcati@equityny.com

Zdroj: Regencell Bioscience Holdings Limited

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.