OTS: Spoločnosť ´Cushman & Wakefield´ oznamuje stanovenie počiatočnej ceny...

Spoločnosť „Cushman & Wakefield“ oznamuje stanovenie počiatočnej ceny verejnej ponuky svojich kmeňových akcií

Chicago 2. augusta (TASR-OTS) - Spoločnosť “Cushman & Wakefield” dnes oznámila cenu, na ktorej bude začínať verejná ponuka 45tich miliónov kmeňových akcií spoločnosti a to 17 dolárov za akciu. Akcie budú kótované na burze v New Yorku a bude sa s nimi obchodovať pod symbolom “CWK” od 2. augusta 2018. Okrem toho spoločnosť umožnila upisovateľom nových akcií v lehote 30 dní nakúpiť ďalších 6 750 000 kmeňových akcií za cenu verejnej ponuky zníženú o kompenzáciu za marketing a predaj.

Spoločnosť “Cushman & Wakefield” plánuje použiť čistý zisk dosiahnutý z ponúkaných kmeňových akcií na zníženie svojej zadlženosti, konkrétne na splatenie úveru, ktorý je zabezpečený záložným právom. Ďalej bude príjem použitý na vyplatenie zostatku dlhu, ktorý vznikol spoločnosti v súvislosti s nadobudnutím spoločnosti „Cassidy Turley“ akvizíciou a ktorého splácanie bolo odložené. Akékoľvek príjmy z transakcie, ktoré zostanú, budú ďalej použité pre rôzne iné firemné účely.

Spoločnosti „Morgan Stanley, J. P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC“ a „UBS Investment Bank“ konajú ako vedúci upisovatelia (t.j. manažujú verejnú ponuku a zastupujú upisovateľov). Rovnako aj spoločnosti „Barclays Capital Inc.“, „BofA Merrill Lynch“, „Citigroup Global Markets Inc.“, „Credit Suisse Securities (USA) LLC „ a „William Blair & Company, L.L.C.“. Zodpovednosť za správu verejnej ponuky ako spolupracujúci manažéri majú aj spoločnosti „TPG Capital BD, LLC,“, „HSBC Securities (USA) Inc.“, „Credit Agricole Securities (USA) Inc.“, „JMP Securities LLC, China Renaissance Securities (US) Inc.“, „Fifth  Third Securities, Inc.“, „Academy Securities, Inc., Loop Capital Mark ets LLC“, „Samuel A. Ramirez & Company, Inc.“, „Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C.“ a „The Williams Capital Group, L.P.“.

Ponuka sa predkladá len prostredníctvom písomného prospektu cenných papierov, na základe ktorého je vyhlásenie o verejnej ponuke platné a účinné. Kópie finálnej verzie prospektu cenných papierov v súvislosti s verejnou ponukou môžu záujemcovia, ak sú kópie momentálne k dispozícii, získať na nasledovných kontaktných adresách:

Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Oddelenie správy prospektu, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions , 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, email: prospectus-eq_fi@jpmchase.com,

Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Oddelenie správy prospektu, 200 West Street, New York, NY 10282, telefón: (866) 471-2526 alebo email: prospectus-ny@ny.email.gs.com 

UBS Securities LLC, Attention: Oddelenie správy prospektu, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, telefón: 888-827-7275 alebo email: olprospectusrequest@ubs.com.

Vyhlásenie o verejnej ponuke týchto cenných papierov bolo prehlásené Americkou komisiou pre cenné papiere a burzy za platné a to s účinnosťou od 1. augusta 2018. Táto tlačová správa nepredstavuje ponuku na predaj alebo žiadosť o ponuku na predaj, ani žiadny predaj týchto cenných papierov v žiadnom štáte ani v žiadnom právnom systéme, kde by takáto ponuka, predaj alebo žiadosť o ponuku bola nezákonná bez predchádzajúcej registrácie alebo získania kvalifikácie, ak si to právo cenných papierov v takomto právnom systéme daného štátu vyžaduje.

O spoločnosti „Cushman & Wakefield“

Spoločnosť „Cushman & Wakefield“ je popredná celosvetová spoločnosť so zameraním na služby v oblasti realít, ktorej výnimočnosť spočíva v tom, že zhmotňuje predstavy nájomníkov a vlastníkov nehnuteľností. Spoločnosť „Cushman & Wakefield“ so svojimi 48 000 zamestnancami, ktorí sú sústredení v približne 400 pobočkách, v približne 70 krajinách, patrí medzi najväčšie realitné firmy. V roku 2017 mala spoločnosť tržby vo výške 6,9 miliárd amerických dolárov poskytujúc hlavné realitné služby, služby „facility“ manažmentu (=manažment efektívneho spravovania budov) a projektového manažmentu, služby v oblasti prenájmov nehnuteľností, služby v oblasti kapitálového trhu, poradenské služby a iné.

Upozornenie týkajúce sa vyhlásení, ktoré predpovedajú nasledujúci sled udalostí do budúcnosti

Ide o všetky zverejnené vyhlásenia, ktoré nie sú historickými údajmi alebo aktuálnymi faktami o súčasnej situácii. Tieto vyhlásenia vyjadrujú aktuálne očakávania spoločnosti „Cushman & Wakefield„ alebo predpovede budúcich udalostí. Tieto predpovede zahŕňajú riziko, ktoré poznáme, aj to, ktoré nepoznáme; neistoty; a ďalšie faktory, ktoré môžu spôsobiť, že súčasné výsledky a úspechy spoločnosti budú podstatne odlišné od tých, ktoré sa v týchto predpovediach očakávajú. Niektoré z týchto rizík a neistôt sú opísané vo vyhlásení „Rizikové faktory“ a vo vyhlásení „Upozornenie týkajúce sa predpovedí následného vývoja situácie“, ktoré tvoria samostatný odsek v dokumentoch o vyhlásení verejnej ponuky (formulár S-1). Pokiaľ to zákon nevyžaduje, spoločnosť „Cushman & Wakefield“ nepreberá žiadnu povinnosť verejne aktualizovať alebo revidovať žiadne vyhlásenia týchto predpovedí, ktoré by odrážali okolnosti alebo udalosti po dátume tejto tlačovej správy.

Pozri zdroj na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180801006113/en/

Kontakty:

Cushman & Wakefield

Brad Kreiger

Interná komunikácia

+1 312 424 8010

brad.kreiger@cushwake.com

Zdroj: Cushman & Wakefield

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.