OTS: Spoločnosť Cushman & Wakefield oznamuje uzatvorenie počiatočnej verejnej...

OTS: Spoločnosť Cushman & Wakefield oznamuje uzatvorenie počiatočnej verejnej ponuky kmeňových akcií

Chicago, 8. augusta (TASR-OTS)(BUSINESS WIRE ) - Spoločnosť Cushman & Wakefield plc (ďalej len “Cushman & Wakefield”) oznámila uzatvorenie svojej počiatočnej verejnej ponuky na 45 000 000 kmeňových akcií za cenu 17,00 USD za akciu pre verejnosť. V súvislosti s touto počiatočnou verejnou ponukou sa upisovatelia v plnej miere zaviazali kúpiť dodatočné množstvo 6 750 000 akcií od spoločnosti Cushman & Wakefield. V dôsledku toho bolo celkové množstvo akcií v počiatočnej verejnej ponuke 51 750 000. Akcie sú kótované na burze New Yorku Stock Exchange a obchoduje sa s nimi pod symbolom "CWK".

Spoločnosť Cushman & Wakefield takisto oznámila uzatvorenie primárneho umiestnenia súkromných investícií spoločnosťou Vanke Service (HongKong) Co., Limited do súhrnného počtu kmeňových akcií, ktoré budú predstavovať 4,9 % nesplatených kmeňových akcií po uplatnení pôvodnej verejnej ponuky a plnom uplatnení možnosti upisovateľov na nákup ďalších kmeňových akcií.

Spoločnosť Cushman & Wakefield predpokladá, že čistý výnos z ponúkaných kmeňových akcií použije na zníženie zadlženosti, najmä na splatenie svojho druhého záložného úveru, na zaplatenie dlžnej sumy odloženej platby súvisiacej s nadobudnutím spoločnosti Cassidy Turley a zvyšok čistých výnosov na všeobecné firemné účely.

Spoločnosti Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC a UBS Investment Bank plnili spoločnú úlohu vedúcich účtovných kníh a zástupcov upisovateľov v rámci ponuky. Spoločnosti Barclays Capital Inc., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC a William Blair & Company, L.L.C. plnili tiež spoločnú úlohu vedúcich účtovných kníh v rámci ponuky. Spoločnosti TPG Capital BD, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., JMP Securities LLC, China Renaissance Securities (US) Inc., Fifth Third Securities, Inc., Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Cisneros Shank & Co., L.L.C. a The Williams Capital Group, L.P. plnili úlohu spolu manažérov v rámci ponuky.

Táto ponuka bola vykonaná len prostredníctvom písomného prospektu, ktorý je súčasťou účinného registračného výkazu. Kópie konečného prospektu týkajúce sa ponuky možno získať od spoločnosti Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, email: prospectus-eq_fi@jpmchase.com, Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefón: (866) 471-2526 alebo email: prospectus-ny@ny.email.gs.com a UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, telefón: 888-827-7275 alebo email: olprospectusrequest@ubs.com.

Registračný výkaz týkajúci sa týchto cenných papierov bol vyhlásený za účinný od 1. augusta 2018 Komisiou pre cenné papiere a burzu. Táto tlačová správa nepredstavuje ponuku na predaj ani žiadosť o ponuku na kúpu, ani akvizíciu týchto cenných papierov v žiadnom štáte alebo jurisdikcii, v ktorej by takáto ponuka, predaj alebo akvizícia bola nezákonná pred registráciou alebo kvalifikáciou podľa zákona o cenných papieroch platnom v ktoromkoľvek takomto štáte alebo jurisdikcii.

O spoločnosti Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) je popredná globálna realitná spoločnosť, ktorá dodáva mimoriadnu hodnotu tým, že uvádza do praxe nápady pre nájomníkov a vlastníkov nehnuteľností. Cushman & Wakefield patrí k najväčším realitným spoločnostiam, má 48 000 zamestnancov v približne 400 kanceláriách v 70 krajinách. V roku 2017 mala spoločnosť tržby vo výške 6,9 miliardy USD zo základných služieb v oblasti nehnuteľností, zariadení a riadenia projektov, lízingu, kapitálových trhov, oceňovania a z iných služieb.

Výstražné upozornenie týkajúce sa výhľadových vyhlásení

Všetky vyhlásenia v tejto tlačovej správe, ktoré nie sú historickými alebo aktuálnymi faktami, sú výhľadové vyhlásenia. Výhľadové vyhlásenia sú založené na aktuálnych očakávaniach a predpokladoch spoločnosti Cushman & Wakefield ohľadom budúcich udalostí. Výhľadové vyhlásenia podliehajú neznámym rizikám, neistotám a ďalším faktorom, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky, výkony alebo úspechy spoločnosti budú podstatne líšiť od budúcich výsledkov, výkonov alebo úspechov vyjadrených alebo naznačených v týchto výhľadových vyhláseniach. Niektoré z týchto rizík a neistôt sú opísané v časti "Rizikové faktory" a "Výstražné upozornenie týkajúce sa výhľadových vyhlásení " v registračnom vyhlásení na formulári S-1. Pokiaľ to zákon nevyžaduje, spoločnosť Cushman & Wakefield nepreberá žiadnu povinnosť verejne aktualizovať alebo revidovať žiadne výhľadové vyhlásenia tak, aby odrážali okolnosti alebo udalosti po dátume tejto tlačovej správy.

Zobraziť zdrojovú verziu na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180806005543/en/

Zdroj: Cushman & Wakefield

Kontakt:

Cushman & Wakefield

Brad Kreiger

+1 312 424 8010

Brad.Kreiger@cushwake.com

UPOZORNENIE: Originál tohto textu je oficiálna záväzná verzia. Preklad uvádzame len ako pomocný text, odvolávajúci sa na originál, ktorý je jediným právne záväzným dokumentom.

Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.