OTS: Spoločnosť Amgen oznamuje akcionárom spoločnosti Nuevolution verejnú...

OTS: Spoločnosť Amgen oznamuje akcionárom spoločnosti Nuevolution verejnú ponuku predaja za hotovostnú protihodnotu

Thousand Oaks, Kalifornia 23. mája (TASR-OTS)(PRNewswire) - Táto ponuka nebude realizovaná a táto tlačová správa nesmie byť distribuovaná, priamo ani nepriamo, v krajine alebo do krajiny, ani nebude akceptovaná žiadna ponuka akcií od alebo v mene vlastníkov akcií v Austrálii, Kanade, Hongkongu, Japonsku, na Novom Zélande alebo v Južnej Afrike, alebo v akejkoľvek inej krajine, v ktorej by predloženie ponuky, distribúcia tejto tlačovej správy alebo prijatie akejkoľvek ponuky akcií boli v rozpore s platnými zákonmi alebo predpismi alebo by vyžadovalo ďalšie dokumenty, záznamy alebo iné opatrenia okrem tých, ktoré vyžaduje švédske právo.

Akcionári v Spojených štátoch by mali na konci tejto tlačovej správy uviesť odkaz na časť s názvom "Dôležité informácie pre akcionárov v USA".

Spoločnosť Amgen Inc. ("Amgen") (NASDAQ: AMGN) dnes oznámila verejnú ponuku predaja za hotovostnú protihodnotu akcionárom spoločnosti Nuevolution AB (publ.) ("Nuevolution"), na základe ktorej by predali spoločnosti Amgen všetky svoje akcie spoločnosti Nuevolution ("Ponuka"). Akcie spoločnosti Nuevolution sú kótované na štokholmskej burze Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Stručný popis ponuky

Amgen ponúka 32,50 SEK v hotovosti za každú akciu spoločnosti Nuevolution ("Cenová ponuka"). (1) Celková hodnota Ponuky predstavuje približne 1 610 miliónov SEK, čo zodpovedá približne 167 miliónom USD. (2)

Ponuka nezahŕňa opčné listy vydané spoločnosťou Nuevolution účastníkom v rámci stimulačných programov realizovaných spoločnosťou Nuevolution. Spoločnosť Amgen ponúkne účastníkom spravodlivé zaobchádzanie v súvislosti s Ponukou. Spoločnosť Amgen môže nadobudnúť alebo uzavrieť dohody o nadobudnutí akcií spoločnosti Nuevolution (alebo akýchkoľvek cenných papierov, ktoré sú prevoditeľné na tieto akcie a vymeniteľné za takéto akcie alebo ktoré sú pre tieto akcie uplatniteľné) mimo Ponuky. Akékoľvek uskutočnené alebo dohodnuté nákupy budú v súlade so švédskym právom a pravidlami prevzatia štokholmskej burzy Nasdaq Stockholm ("Pravidlá prevzatia") a budú zverejnené v súlade s platnými pravidlami.

Ponuka predstavuje prémiu:

169 % v porovnaní so záverečnou cenou akcií spoločnosti Nuevolution na burze Nasdaq Stockholm dňa 21. mája 2019 (posledný obchodný deň pred vyhlásením ponuky) vo výške 12,10 SEK.

69 % v porovnaní s najvyššou obchodnou cenou akcií spoločnosti Nuevolution na burze Nasdaq Stockholm počas 52-týždňového obdobia do 21. mája 2019 vrátane (posledný obchodný deň pred vyhlásením ponuky) vo výške 19,28 SEK.

166 % v porovnaní s objemovo váženou priemernou cenou akcií spoločnosti Nuevolution na burze Nasdaq Stockholm počas 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní do dňa 21. mája 2019 vrátane (posledný obchodný deň pred oznámením ponuky) vo výške 12,20 SEK.

Predstavenstvo spoločnosti Nuevolution jednomyseľne odporúča, aby akcionári spoločnosti Nuevolution prijali ponuku.(3)

Spoločnosť Sunstone LSV Fund IK / S ("Sunstone"), ktorá vlastní približne 21 %, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), ktorá vlastní približne 20 % a Stiftelsen Industrifonden ("Industrifonden"), ktorá vlastní 18 % nesplatených akcií a hlasov v Nuevolution sa zaviazali, že budú za určitých podmienok akceptovať Ponuku. Celkovo tieto záväzky predstavujú 59 % z celkového počtu akcií a hlasov v spoločnosti Nuevolution.

Ponuka nepodlieha žiadnym podmienkam financovania. Ponuka je plne financovaná v hotovosti.

Očakáva sa, že akceptačné obdobie pre Ponuku začne 13. júna 2019 alebo približne 13. júna 2019 a jeho platnosť sa skončí 4. júla 2019. Zúčtovanie by malo nastať približne 15. júla 2019.

Spoločnosť Amgen sa rozhodla ponúknuť zamestnancom spoločnosti Nuevolution na plný úväzok dohodu o ponechaní si akcií.

Raymond Deshaies, Ph.D., viceprezident globálneho výskumu v spoločnosti Amgen, uviedol: "Našou víziou pre výskumnú organizáciu spoločnosti Amgen je zlepšiť zdravotný stav pacientov a spoločností na celom svete prostredníctvom objavov, vývoja a poskytovania transformačných liekov. Na to, aby sme naplnili svoju víziu, budeme musieť čeliť náročným výzvam, ako je táto, ktorá výrazne rozšíri schopnosť spoločnosti Amgen objavovať nové malé molekuly na liečbu ťažko liečiteľných ochorení rýchlejšie a efektívnejšie. Vážime si spoluprácu so spoločnosťou Nuevolution počas ostatných troch rokov a sme veľmi radi, že do svojich výskumov bude môcť Amgen holisticky začleniť aj odborné poznatky a technológiu platformy knižníc objavov kódovaných v DNA.

Kontext and dôvody predloženia Ponuky

Amgen je jednou z popredných biotechnologických spoločností na svete s víziou hlboko zakorenenou v inovatívnej vede. Ako globálny priekopník v oblasti biotechnológií sa spoločnosť Amgen zaviazala preskúmať potenciál biológie pre pacientov trpiacich vážnymi ochoreniami pomocou objavov, vývoja, výroby a poskytovania inovatívnych humánnych liekov.

Nuevolution je popredná biotechnologická platforma pre objavy liekov na báze malých molekúl založená v roku 2001, so sídlom v Kodani v Dánsku. Spoločnosť Nuevolution spája svoju vlastnú platformu a programy na objavovanie s farmaceutickými a biotechnologickými spoločnosťami, aby zabezpečila prínos pre pacientov, ktorí potrebujú nové možnosti liečby. Interné programy spoločnosti Nuevolution sa zameriavajú na terapeuticky dôležité ciele v oblasti zápalov, onkológie a imuno-onkológie. Okrem iných produktov je Nuevolution vynálezcom produktu Chemetics®, patentom chránenej platformy knižníc objavov kódovaných v DNA, ktorá umožňuje účinné objavy nových potenciálnych liekov na báze malých molekúl. Platforma poskytuje prístup ku skríningu miliárd molekúl a účinnej optimalizácii vlastností liekov v procese identifikácie potenciálnych liekov. Platforma Chemetics® bola úspešne využitá v mnohých partnerstvách zameraných na objavovanie liekov a zabezpečovaní licencií na technológie, vrátane ťažko liečiteľných biologických cieľov liečby, kde iné prístupy zlyhali.

Od októbra 2016 sa spoločnosti Amgen a Nuevolution podieľali na spolupráci s viacerými cieľmi. Dva z onkologických programov v rámci tejto spolupráce výrazne pokročili, pričom spoločnosť Amgen uplatnila svoje zmluvné právo na účasť v týchto prvých dvoch programoch. Obchodné spojenie spoločností Amgen a Nuevolution umožní užšiu integráciu odborných poznatkov spoločnosti Nuevolution v oblasti technológií a objavovania liekov so skúsenosťami a schopnosťami spoločnosti Amgen v oblasti výskumu a vývoja, výroby a komercializácie, čo posilní schopnosť spoločnosti Amgen poskytovať služby pacientom vo všetkých vybraných terapeutických oblastiach.

Riadenie a zamestnanci

Spoločnosť Amgen si váži zručnosti a talent riadenia a zamestnancov spoločnosti Nuevolution a plánuje naďalej pestovať nadštandardné vzťahy, ktoré si firma Nuevolution vytvorila so svojimi zamestnancami. V súvislosti so súčasnými informáciami spoločnosti Amgen o firme Nuevolution a trhovými podmienkami nemá firma Amgen zámer meniť zloženie vedenia a kľúčových zamestnancov ani po realizácii Ponuky a nechce nijako meniť prevádzky spoločnosti Nuevolution alebo lokality, v ktorých firma Nuevolution realizuje svoju činnosť.

Spoločnosť Amgen sa rozhodla ponúknuť všetkým zamestnancom na plný úväzok firmy Nuevolution dohodu o ponechaní si akcií ("Dohoda") ako motiváciu zostať verní spoločnosti Nuevolution po realizácii Ponuky a počas nasledujúcej fázy integrácie. V rámci tejto dohody by Amgen zaplatil odškodnenie osobám, ktoré zostávajú zamestnané v spoločnosti Nuevolution alebo Amgen po uzatvorení Ponuky, ktoré by pozostávalo z hotovostných platieb v období do troch rokov od uzavretia Ponuky a z obmedzených akciových jednotiek ("RSU") spojených s akciami spoločnosti Amgen kótovanými na burze NASDAQ v Spojených štátoch. Hotovostná kompenzácia, ako aj priznanie RSU bude podmienené pretrvávajúcim pracovným pomerom počas príslušného obdobia. Súčasná súhrnná hodnota voliteľnej kompenzácie nepresiahne sumu približne 8,5 milióna USD počas troch rokov. V rámci dohody môžu byť zamestnancom ponúknuté aj pozmenené podmienky zamestnania a právo zúčastniť sa existujúceho globálneho dlhodobého stimulačného programu spoločnosti Amgen.

Švédska rada pre cenné papiere (Sw. Aktiemarknadsnämnden) vo svojom vyhlásení na roky 2019 - 20 dospela k záveru, že Dohoda je v súlade s Pravidlami prevzatia za predpokladu, že predstavenstvo spoločnosti Nuevolution schváli dohodu a akcionári spoločnosti Nuevolution a trh s cennými papiermi sú o Dohode informovaní. Správna rada spoločnosti Nuevolution schválila Dohodu. Ponuka

Amgen ponúka 32,50 SEK v hotovosti za každú akciu spoločnosti Nuevolution. Ak Nuevolution vyplatí akcionárom dividendy alebo zvolí inú formu distribúcie akcionárom, ktorej dátum predchádza dátumu zúčtovania Ponuky, Cenová ponuka bude náležite znížená.

V súvislosti so zúčtovaním akcií spoločnosti Nuevolution ponúkaných spoločnosti Amgen v rámci Ponuky nebude účtovaná žiadna provízia. Ponuka predstavuje prémiu:

169 % v porovnaní so záverečnou cenou akcií spoločnosti Nuevolution na burze Nasdaq Stockholm dňa 21. mája 2019 (posledný obchodný deň pred vyhlásením ponuky) vo výške 12,10 SEK.

69 % v porovnaní s najvyššou obchodnou cenou akcií spoločnosti Nuevolution na burze Nasdaq Stockholm počas 52-týždňového obdobia do 21. mája 2019 vrátane (posledný obchodný deň pred vyhlásením ponuky) vo výške 19,28 SEK

166 % v porovnaní s objemovo váženou priemernou cenou akcií spoločnosti Nuevolution na burze Nasdaq Stockholm počas 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní do dňa 21. mája 2019 vrátane (posledný obchodný deň pred oznámením ponuky) vo výške 12,20 SEK. Celková hodnota Ponuky predstavuje približne 1 610 miliónov SEK, čo zodpovedá približne 167 miliónom USD. (4)

Ponuka nepodlieha žiadnym podmienkam financovania. Ponuka je plne financovaná v hotovosti.

Spoločnosť Amgen ani žiadne úzko prepojené spoločnosti alebo blízke spriaznené osoby nevlastnia žiadne finančné nástroje v spoločnosti Nuevolution, ktoré by v čase tohto oznámenia sprostredkovali prístup k akciám spoločnosti Nuevolution a spoločnosť Amgen nenadobudla ani nesúhlasila s nadobudnutím akýchkoľvek akcií spoločnosti Nuevolution alebo akýchkoľvek finančných nástrojov, ktoré by sprostredkovali prístup k akciám spoločnosti Nuevolution počas šiestich mesiacov pred vyhlásením Ponuky. Ďalšie informácie o záväzkoch väčších akcionárov v súvislosti s prijatím Ponuky nájdete v časti "Záväzky prijať ponuku" nižšie.

Ponuka nezahŕňa opčné listy vydané spoločnosťou Nuevolution účastníkom v rámci stimulačných programov realizovaných spoločnosťou Nuevolution. Spoločnosť Amgen ponúkne účastníkom v súvislosti s Ponukou spravodlivé zaobchádzanie.

Spoločnosť Amgen môže nadobudnúť alebo uzavrieť dohody o nadobudnutí akcií spoločnosti Nuevolution (alebo akýchkoľvek cenných papierov, ktoré sú prevoditeľné na tieto akcie, ktoré možno vymeniť za takéto akcie alebo ktoré sú pre tieto akcie uplatniteľné) mimo Ponuky. Akékoľvek uskutočnené alebo dohodnuté nákupy budú v súlade so švédskym právom a s Pravidlami prevzatia a budú zverejnené v súlade s platnými pravidlami.

Odporúčanie správnej rady spoločnosti Nuevolution Predstavenstvo spoločnosti Nuevolution jednomyseľne odporúča, aby akcionári spoločnosti Nuevolution prijali Ponuku.(5)

Záväzky prijať ponuku

Sunstone, ktorá vlastní približne 21 %, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), ktorá vlastní približne 20 % a Industrifonden, ktorá vlastní 18 % nesplatených akcií a hlasov v Nuevolution, sa zaviazali, že budú za určitých podmienok akceptovať Ponuku. Celkovo tieto záväzky zodpovedajú 59 % z celkového počtu akcií a hlasov v Nuevolution. Neodvolateľné záväzky zo strany Sunstone, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) a Industrifonden sa týkajú vlastníctva všetkých ich príslušných akcií v spoločnosti Nuevolution. Záväzky sú podmienečné len vtedy, ak je Ponuka vyhlásená za bezpodmienečnú najneskôr 1. septembra 2019 a spoločnosť Amgen sa nedopustí žiadneho závažného porušenia Pravidiel prevzatia alebo iných zákonov a predpisov, ktoré sa na túto ponuku vzťahujú, vrátane nariadenia EÚ o zneužívaní trhu (596/2014 / EÚ).

Bez popisu Foto: TASR

Podmienky Ponuky

Realizácia ponuky je podmienečná, ak:

a) Je Ponuka prijatá v takom rozsahu, že sa spoločnosť Amgen stane vlastníkom akcií spoločnosti Nuevolution predstavujúcich viac ako 90 % celkového počtu akcií spoločnosti Nuevolution (na úplne nariedenom základe);

b) Boli s ohľadom na ponuku a akvizíciu spoločnosti Nuevolution spoločnosťou Amgen, prijaté všetky potrebné regulačné, vládne alebo podobné povolenia, schválenia a rozhodnutia vrátane rozhodnutí orgánov hospodárskej súťaže, v každom prípade za podmienok prijateľných pre spoločnosť Amgen;

c) Neexistujú žiadne okolnosti, o ktorých by (i) spoločnosť Amgen v čase oznámenia Ponuky nevedela a (ii) mali by významný nepriaznivý vplyv alebo by sa dalo odôvodnene očakávať, že budú mať významný negatívny vplyv na výnosy, výsledky, likviditu, vlastné imanie alebo aktíva;

d) Ani ponuka, ani akvizícia spoločnosti Nuevolution nie sú úplne alebo čiastočne znemožnené alebo výrazne sťažené v dôsledku legislatívy alebo iných právnych predpisov, rozhodnutia súdu alebo orgánu verejnej moci alebo akejkoľvek podobnej okolnosti, ktorá je skutočná alebo sa dá odôvodnene predpokladať, ktorú Amgen nemohol primerane predvídať v čase oznámenia Ponuky;

e) Nuevolution neprijme žiadne opatrenia, ktoré by mohli narušiť predpoklady na realizáciu alebo dokončenie Ponuky;

f) žiadne informácie zverejnené spoločnosťou Nuevolution alebo poskytnuté spoločnosťou Nuevolution spoločnosti Amgen nebudú vecne nepresné, neúplné alebo zavádzajúce a spoločnosť Nuevolution zverejní všetky informácie, ktoré mala zverejniť;

g) žiadna tretia strana neoznámi ponuku na nadobudnutie akcií spoločnosti Nuevolution za podmienok, ktoré sú pre akcionárov spoločnosti Nuevolution výhodnejšie ako Ponuka.

Spoločnosť Amgen si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak sa ukáže, že niektorá z vyššie uvedených podmienok nie je splnená alebo nemôže byť splnená. Pokiaľ ide o podmienky (b) - (g), takéto odstúpenie od zmluvy sa uskutoční len vtedy, ak sa nespokojnosť závažným spôsobom dotýka nadobudnutia akcií spoločnosti Nuevolution spoločnosťou Amgen.

Spoločnosť Amgen si vyhradzuje právo úplne alebo čiastočne zrušiť jednu alebo viacero z vyššie uvedených podmienok, vrátane, s ohľadom na vyššie uvedenú podmienku (a), realizácie Ponuky na nižšej úrovni akceptácie.

Stručný popis spoločnosti Amgen

Poslaním spoločnosti Amgen je odhaľovať potenciál a prínosy biológie pre pacientov trpiacich vážnymi ochoreniami prostredníctvom objavov, vývoja, výroby a dodávaním inovatívnych humánnych liekov. Tento prístup začína využívaním nástrojov, ako je napríklad pokročilá ľudská genetika pri odhaľovaní komplexnosti chorôb a chápaní základov ľudskej biológie.

Spoločnosť Amgen sa zameriava na oblasti s vysokou mierou neuspokojených medicínskych potrieb a využíva svoje odborné znalosti v oblasti biológie pri nachádzaní riešení, ktoré skvalitňujú zdravotné výsledky a dramaticky zlepšujú životy ľudí. Priekopník v oblasti biotechnológií, spoločnosť Amgen, sa stala jednou z popredných nezávislých biotechnologických spoločností na svete, ovplyvnila životy miliónov pacientov po celom svete a pripravuje súbor liekov s prelomovým potenciálom.

Akcie spoločnosti Amgen sú kótované na burze NASDAQ v Spojených štátoch. Ďalšie informácie o spoločnosti Amgen nájdete na adrese www.amgen.com. Adresa webovej stránky nemá slúžiť ako hypertextový odkaz a informácie obsiahnuté na našich webových stránkach nie sú určené na to, aby boli súčasťou tejto tlačovej správy.