OTS: Spoločnost American Farmland zverejnila cenu akcií v prvej verejnej ponuke

New York 20. októbra (TASR-OTS)(BUSINESS WIRE) - Spoločnosť American Farmland ("Spoločnosť") dnes oznámila svoju prvú verejnú ponuku 6.000.000 kmeňových akcií triedy A za jednotkovú cenu $ 8.00 v prvej verejnej ponuke. Obchodovanie s kmeňovými akciami spoločnosti začne 20. októbra 2015 na newyorskej burze cenných papierov pod burzovým symbolom AFCO. Spoločnosť zaručila upisovateľom 30-dňovú opciu na kúpu ďalších 900.000 kmeňových akcií triedy A za cenu prvej verejnej ponuky mínus zľava pri upísaní. Ponuka sa má uzavrieť 23. októbra 2015 za bežných uzatváracích podmienok.

Spoločnosť má v úmysle použiť čisté výnosy z predaja akcií na zaplatenie $ 25 miliónov nesplatených dlhov a na všeobecné účely korporátneho a prevádzkového kapitálu vrátane financovania kapitálových výdavkov svojich existujúcich fariem.

Deutsche Bank Securities, Citigroup, Raymond James, RBC Capital Markets a FBR sú vo verejnom predaji akcií spoločnými správcami knihy v ponuke. Firmy Janney Montgomery Scott, Oppenheimer & Co. a Wunderlich vystupujú spoločne ako manažéri.

Verejná ponuka týchto cenných papierov sa uskutoční len prostredníctvom prospektu. Kópiu konečného prospektu k verejnej ponuke možno získať, keď bude k dispozícii, na adresách: Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, Prospectus Group, telefón: (800) 503-4611, email: prospectus.cpdg@db.com; Citigroup, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attention Broadridge Financial Solutions, telefón: (888) 603-5847, email: prospectus@citi.com; Raymond James & Associates, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, Syndicate, telefón: (800) 248-8863, email: syndicate@RaymondJames.com; RBC Capital Markets, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Equity Syndicate, telefón: (877) 822-4089, email: equityprospectus@rbccm.com; FBR Capital Markets & Co., 1300 Seventeenth Street North, Arlington, Virginia 22209, Syndicate Prospectus Department, telefón: (703) 312-9500, Email: prospectuses@fbr.com.

Registračné prehlásenie na formulári S-11, ktorý sa vzťahuje na tieto cenné papiere, bolo vyhlásené za platné Komisiou pre cenné papiere a burzu (SEC) 19. októbra 2015. Táto tlačová správa nie je ponukou na predaj alebo vyžiadanie ponuky na kúpu, ani na predaj týchto cenných papierov v akomkoľvek štáte alebo jurisdikcii, v ktorej by taká ponuka, vyžiadanie alebo predaj bol nezákonný pred registráciou alebo kvalifikáciou v súlade so zákonmi o cenných papieroch v danej krajine alebo jurisdikcii.

O spoločnosti American Farmland

Spoločnosť American Farmland je vnútorne spravovaný realitný investičný trust a podnik so sídlom v štáte Maryland, ktorý sa zameriava na vlastníctvo a kúpu rôznorodého portfólia kvalitnej poľnohospodárskej pôdy, ktorú tvoria farmy zamerané na pestovanie trvalých plodín, špeciálnych plodín/surovej zeleniny a komoditných surovín, ako aj poľnohospodárske rozvojové projekty nachádzajúce sa vo vybraných významných poľnohospodárskych regiónoch po celých Spojených štátoch. Portfólio spoločnosti v súčasnosti pozostáva z 18 fariem na oboch pobrežiach, ako aj v tzv. kukuričnom pásme a v regiónoch Delty a pozostáva z približne 16.136 akrov poľnohospodárskej pôdy s viac ako 21 hlavnými plodinami (vrátane približne 40 odrôd).

Výhľadové oznámenia

Tlačová správa obsahuje výhľadové oznámenia, ktoré sú v súlade s federálnymi zákonmi o cenných papieroch, vrátane oznámení vzťahujúcich sa na ukončenie prvej verejnej ponuky a predpokladané použitie z nej získaných čistých výnosov. Na tieto výhľadové oznámenia sa vzťahujú riziká a neistoty, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú podstatne líšiť od tých, ktoré sú uvedené vo výhľadových oznámeniach. Medzi významné faktory, ktoré môžu spôsobiť to, že sa skutočné výsledky budú podstatne líšiť od našich očakávaní, patria, bez obmedzenia: splnenie bežných uzatváracích podmienok vzťahujúcich sa na prvú verejnú ponuku, riziká kapitálového trhu, vplyv všeobecnej hospodárskej a priemyselnej situácie a iné riziká a neistoty podrobne opísané v registračnom prehlásení spoločnosti na formulári S-11 v platnom znení predloženom SEC, alebo iné riziká opísané v dokumentoch, ktoré spoločnosť následne z času na čas predkladá SEC. Nie je možné zaručiť, že prvá verejná ponuka bude ukončená v predpokladaných termínoch alebo že bude ukončená. Nemali by ste neprimerane dôverovať týmto výhľadovým oznámeniam, ktoré sú platné iba k dátumu tejto tlačovej správy. Tieto výhľadové oznámenia majú platnosť len v čase vydania tejto tlačovej správy a neukladajú povinnosť aktualizovať výhľadové oznámenia obsiahnuté v tejto správe v dôsledku nových informácií alebo budúcich udalostí alebo budúceho vývoja.

Pôvodnú verziu článku si môžete prečítať na businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20151019006698/en/

Kontakty: American Farmland Company, Lindsey Sichel, 212-484-3056, Chief Administrative Officer and Chief Marketing Officerlindsey.sichel@americanfarmlandcompany.com

Zdroj: American Farmland Company

UPOZORNENIE:

Originál tohto textu je oficiálna záväzná verzia. Preklad uvádzame len ako pomocný text, odvolávajúci sa na originál, ktorý je jediným právne záväzným dokumentom.

Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

lk gl