OTS: Skupina investorov vedená spoločnosťami Advent International a Permira ...

OTS: Skupina investorov vedená spoločnosťami Advent International a Permira dokončila akvizíciu spoločnosti McAfee

- Hodnota transakcie presahuje 14 miliárd dolárov - Skupina investorov je zložená zo spoločností Advent, Permira, Crosspoint Capital, CPP Investments, GIC a ADIA.

San Jose 2. marca (TASR-OTS) - (BUSINESS WIRE) - Spoločnosť McAfee Corp. (NASDAQ:MCFE, "McAfee"), svetový líder v oblasti online ochrany, dnes oznámila dokončenie svojej akvizície skupinou investorov vedenou spoločnosťou Advent International Corporation ("Advent") a fondmi, ktorým radia spoločnosti Permira, Crosspoint Capital Partners L.P. ("Crosspoint"), Canada Pension Plan Investment Board ("CPP Investments"), GIC Private Limited ("GIC") a dcérskou spoločnosťou Abu Dhabi Investment Authority ("ADIA") (spoločne ďalej len "skupina investorov").

„Sme nadšení z tejto akvizície a spolupráce so skupinou investorov, ktorá ďalej posilní našu pozíciu lídra na trhu a bude pokračovať v poskytovaní prvotriednych služieb online ochrany miliónom spotrebiteľov po celom svete," povedal prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti McAfee Peter Leav. „Táto akvizícia je možná vďaka vynikajúcemu prínosu našich zamestnancov a tiež vďaka partnerstvu spoločností TPG a Intel v posledných štyroch rokoch. Tešíme sa na našu ďalšiu kapitolu ako súkromnej, špecializovanej spotrebiteľskej firmy s podporou a odbornými znalosťami skupiny investorov," povedal Leav.

V rámci transakcie sa Bruce Chizen, hlavný poradca spoločnosti Permira, stane predsedom predstavenstva spoločnosti McAfee. Chizen uviedol: „Potreba personalizovaných, inovatívnych a intuitívnych služieb online ochrany nebola nikdy väčšia a spoločnosť McAfee má ideálnu pozíciu na to, aby tento dopyt uspokojila a pokračovala v budovaní svojej špičkovej technologickej platformy a lojálnej zákazníckej základne. Som vďačný, že sa môžem stať členom predstavenstva, a teším sa, že budem môcť prispieť k ďalšej úspešnej etape spoločnosti."

„Keďže sa spotrebitelia snažia orientovať v stále sofistikovanejšom a zložitejšom prostredí kybernetickej bezpečnosti, obracajú sa stále a znovu na spoločnosť McAfee," povedal Bryan Taylor, vedúci tímu technologických investícií spoločnosti Advent a riadiaci partner v Palo Alto. „Značka McAfee je synonymom dôvery a ochrany. Sme nadšení, že môžeme nadviazať na povesť spoločnosti, ktorá sa vyznačuje kvalitou, dokonalosťou a inováciami, a pomôcť jej dosiahnuť nové výšiny."

Brian Ruder, vedúci technologického oddelenia spoločnosti Permira, uviedol: „Dnešným dňom začína vzrušujúca kapitola pre spoločnosť McAfee a my sme radi, že sa na tom môžeme podieľať. Bruce ako člen predstavenstva prináša desiatky rokov skúseností s vedením a rozvojom globálnych technologických značiek, okrem iného ako generálny riaditeľ spoločnosti Adobe a člen predstavenstva spoločností Oracle a Synopsys. Spoločne s našimi investičnými partnermi a talentovaným tímom McAfee pomôžeme spoločnosti rozšíriť a posilniť jej činnosť a ďalej zlepšiť zabezpečenie digitálneho života spotrebiteľov po celom svete."

Členom správnej rady McAfee je aj Greg Clark, riadiaci partner spoločnosti Crosspoint Capital a bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Symantec. „Sme presvedčení, že McAfee má veľkú príležitosť upevniť svoje vedúce postavenie v oblasti ochrany občanov pred kybernetickou kriminalitou. Tešíme sa na spoluprácu s vedením spoločnosti McAfee a skupinou investorov, aby sme využili to, čo považujeme za skutočne jedinečnú príležitosť v oblasti digitálnej kybernetickej bezpečnosti."

Dňa 8. novembra 2021 oznámila skupina investorov akvizíciu všetkých kmeňových akcií spoločnosti McAfee v obehu za 26,00 USD za akciu v rámci transakcie, ktorá prebehla úplne v hotovosti a ktorej hodnota presiahla 14 miliárd USD. V dôsledku tejto transakcie už spoločnosť McAfee nie je verejne obchodovanou spoločnosťou. Spoločnosť McAfee oznámila burze NASDAQ dokončenie akvizície a požiadala, aby NASDAQ podala v mene spoločnosti McAfee Komisii pre cenné papiere oznámenie o vyradení z obchodovania.

Poradcovia

Goldman Sachs & Co. LLC a Morgan Stanley & Co. LLC pôsobia ako finanční poradcovia spoločnosti McAfee a spoločnosti Ropes & Gray a Moulton Moore Stella pôsobia ako právni poradcovia. Ako finanční poradcovia pre skupinu investorov pôsobia spoločnosti JP Morgan Securities, BofA Securities, Barclays Capital, Citigroup Global Markets, Evercore a DBO Partners LLC. Ako strategický prevádzkový poradca skupiny investorov pôsobí spoločnosť Bryant Stibel Group. Spoločnosť Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson pôsobí ako právny poradca pre fúzie a akvizície a Kirkland & Ellis ako finančný právny poradca skupiny investorov.

Dlhové financovanie transakcie pôvodne poskytli JPMorgan Chase Bank, NA, Bank of America, NA, BOF Securities, Inc. Inc., HSBC Bank USA, Národná asociácia, Royal Bank of Canada, RBC Capital Markets LLC, CPPIB Credit Investments Inc, UBS AG, Stamford Branch, UBS Securities LLC a PSP Investments Credit II USA LLC a pred syndikáciou boli pridané ďalšie finančné inštitúcie.

O spoločnosti McAfee

McAfee Corp. (Nasdaq: MCFE) je celosvetovým lídrom v oblasti online ochrany spotrebiteľov. Riešenia spoločnosti McAfee pre spotrebiteľov, ktoré sa zameriavajú na ochranu ľudí, nielen zariadenia, sa prispôsobujú potrebám užívateľov vo svete, ktorý je stále viac online, a umožňujú im žiť bezpečne prostredníctvom integrovaných, intuitívnych riešení, ktoré chránia ich rodiny a komunity pomocou správneho zabezpečenia vo správny okamih. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.mcafee.com

O spoločnosti Advent International

Spoločnosť Advent International bola založená v roku 1984 a je jedným z najväčších a najskúsenejších globálnych súkromných kapitálových investorov. Firma investovala do 390 spoločností v 42 krajinách a k 30. septembru 2021 spravovala aktíva vo výške 86 miliárd dolárov. Spoločnosť Advent má 15 kancelárií v 12 krajinách a vytvorila globálny integrovaný tím viac ako 250 investičných odborníkov v Severnej Amerike, Európe, Latinskej Amerike a Ázii. Firma sa zameriava na investície v piatich hlavných odvetviach, medzi ktoré patria obchodné a finančné služby, zdravotníctvo, priemysel, maloobchod, voľný čas a technológie. Už viac ako 35 rokov sa spoločnosť Advent venuje medzinárodnému investovaniu a naďalej sa snaží spolupracovať s manažérskymi tímami, aby zabezpečila trvalý rast príjmov a ziskov svojich portfóliových spoločností. Ďalšie informácie nájdete na technologických webových stránkach spoločnosti Advent www.adventtech.com, globálnych webových stránkach www.adventinternational.com alebo na stránke LinkedIn www.linkedin.com/company/advent-international

O spoločnosti Permira

Permira je globálna investičná spoločnosť, ktorá podporuje úspešné podniky s rastovými ambíciami. Firma bola založená v roku 1985 a poskytuje poradenstvo fondom, ktoré spravujú aktíva v hodnote približne 65 miliárd USD (58 miliárd EUR), a realizuje dlhodobé väčšinové aj menšinové investície. Fondy Permira uskutočnili približne 300 investícií súkromného kapitálu v štyroch kľúčových odvetviach: Technológia, spotrebiteľský sektor, služby a zdravotníctvo. Fondy Permira majú rozsiahlu históriu v oblasti investícií do technológií, kedy investovali 17,1 miliardy USD do 60 spoločností v oblasti zavádzania podnikových cloudov, SaaS, fintech a online trhovísk. Permira zamestnáva viac ako 360 ľudí v 16 kanceláriách v Európe, Severnej Amerike a Ázii.

O spoločnosti Crosspoint Capital Partners

Crosspoint Capital Partners je súkromná kapitálová investičná spoločnosť zameraná na trh kybernetickej bezpečnosti, ochrany súkromia a infraštruktúrneho softvéru. Spoločnosť Crosspoint zhromaždila skupinu veľmi úspešných prevádzkovateľov, investorov a odborníkov na dané odvetvia, ktorí spolupracujú so základnými technologickými spoločnosťami a dosahujú diferencované výnosy. Crosspoint má kancelárie v Menlo Parku v Kalifornii a v Bostone. Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.crosspointcapital.com

O spoločnosti CPP Investments

Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments™) je profesionálna organizácia pre správu investícií, ktorá spravuje fond v najlepšom záujme viac ako 20 miliónov prispievateľov a príjemcov kanadského dôchodkového plánu. Za účelom vytvorenia diverzifikovaných portfólií aktív investuje po celom svete do verejných akcií, súkromných akcií, nehnuteľností, infraštruktúry a pevných výnosov. Spoločnosť CPP Investments so sídlom v Toronte a kanceláriami v Hongkongu, Londýne, Luxembursku, Bombaji, New Yorku, San Franciscu, Sao Paule a Sydney je riadená a spravovaná nezávisle od Kanadského dôchodkového plánu a nezávisle od vlád. K 31. decembru 2021 predstavoval fond celkom 550,4 miliardy kanadských dolárov. Ďalšie informácie nájdete na www.cppinvestments.com alebo nás sledujte na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook alebo Twitter.

O spoločnosti GIC

GIC je popredná svetová investičná spoločnosť založená v roku 1981 s cieľom zaistiť finančnú budúcnosť Singapuru. Ako správca singapurských devízových rezerv uplatňujeme dlhodobý a disciplinovaný prístup k investovaniu a máme jedinečnú pozíciu v širokej škále tried aktív a aktívnych stratégií po celom svete. Patria medzi ne akcie, pevný výnos, nehnuteľnosti, súkromný kapitál, rizikový kapitál a infraštruktúra. Náš dlhodobý prístup, schopnosti investovať do viacerých aktív a globálne prepojenie nám umožňujú byť investorom prvej voľby. Snažíme sa pridávať našim investíciám zmysluplnú hodnotu. Sídlime v Singapure, máme globálnu talentovanú pracovnú silu obsahujúcu viac ako 1 800 ľudí v 10 kľúčových finančných mestách a investujeme vo viac ako 40 krajinách. Pre viac informácií navštívte https://www.gic.com.sg/

O spoločnosti ADIA

Spoločnosť Abu Dhabi Investment Authority ("ADIA") bola založená v roku 1976 a je globálne diverzifikovanou investičnou inštitúciou, ktorá obozretne investuje finančné prostriedky v mene vlády Abú Dhabí prostredníctvom stratégie zameranej na vytváranie dlhodobých hodnôt. Viac informácií nájdete na: https://www.adia.ae

Upozornenia týkajúce sa výhľadových vyhlásení

Toto oznámenie obsahuje "výhľadové vyhlásenia". Tieto výhľadové vyhlásenia zahŕňajú vyhlásenia týkajúce sa stratégie, cieľov a oblastí budúceho zamerania spoločnosti McAfee. Tieto výhľadové vyhlásenia vychádzajú z presvedčenia a predpokladov vedenia spoločnosti McAfee a z informácií, ktoré má vedenie v súčasnej dobe k dispozícii. Výhľadové vyhlásenia zahŕňajú všetky vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami a môžu byť označené výrazmi ako "očakáva", "verí", "plánuje" alebo podobnými výrazmi a zápormi týchto výrazov. Tieto výhľadové vyhlásenia zahŕňajú známe aj neznáme riziká, neistoty a ďalšie faktory, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky, výkonnosť alebo úspechy sa budú podstatne líšiť od akýchkoľvek budúcich výsledkov, výkonnosti alebo úspechov, ktoré sú vyjadrené alebo naznačené vo výhľadových vyhláseniach, vrátane: ( a) riziká spojené s prerušením pozornosti vedenia spoločnosti McAfee od prebiehajúcich obchodných operácií v dôsledku fúzie ("fúzie"); (b) narušenie v dôsledku fúzie, ktoré sťaží udržanie obchodných a prevádzkových vzťahov, vrátane udržania a najímania kľúčových zamestnancov a udržania vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi a ďalšími subjektmi, s ktorými spoločnosť McAfee obchoduje; (c) významné transakčné náklady; (d) riziko súdnych sporov a/alebo regulačných opatrení súvisiacich s fúziou; (e) možnosť, že všeobecné ekonomické podmienky a podmienky a neistota spôsobená vypuknutím vojnových konfliktov alebo pandémiou COVID-19, môžu spôsobiť zníženie výdavkov na informačné technológie alebo oneskorenie nákupných rozhodnutí; (f) nárast poistných udalostí; (g) nárast počtu odstúpení od zmluvy zo strany zákazníkov; (h) neschopnosť zvýšiť predaj existujúcim zákazníkom a prilákať nových zákazníkov; (i) neschopnosť spoločnosti McAfee úspešne integrovať nedávno alebo v budúcnosti nadobudnuté podniky alebo dosiahnuť očakávané synergie; (j) načasovanie a úspešnosť uvedenia nových produktov spoločnosťou McAfee alebo jej konkurentmi; (k) zmeny v cenovej politike spoločnosti McAfee alebo jej konku entov; (l) vývoj v súvislosti so súdnymi alebo regulačnými konaniami; (m) neschopnosť dosiahnuť rast príjmov alebo umožniť rozšírenie marží; (n) zmeny v odhadoch spoločnosti McAfee s ohľadom na dlhodobú sadzbu dane z príjmov právnických osôb; a (o) ďalšie riziká a neistoty, ktoré sú podrobnejšie opísané v dokumentoch predložených alebo poskytnutých spoločnosťou McAfee komisii SEC, vrátane časti "Rizikové faktory" vo výročnej správe spoločnosti McAfee na formulári 10-K, ktorá bola predtým predložená komisii SEC dňa 23. februára 2022. Všetky informácie uvedené v tomto oznámení sú platné k dátumu jeho vydania a spoločnosť McAfee sa nezaväzuje tieto informácie aktualizovať, s výnimkou prípadov vyžadovaných zákonom.

Zobraziť zdrojovú verziu na businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220301005521/en/

Kontakty

McAfee:

media@mcafee.com

ALEBO

Andrew McGuinness

AMcGuinness2@webershandwick.com

Advent:

Anna Epstein alebo Sophia Templin

Finsbury Glover Hering

Adventinternational-US@finsbury.com

1-646-805-2000

Permira:

Nina Suter

Nina.Suter@permira.com

+44 207 9594037

James Williams

james.williams@permira.com

+44 774 7006407

ALEBO

Brooke Gordon/Megan Bouchier/Devin Broda

Sard Verbinnen & Co

permira-svc@sardverb.com

CPP Investments:

Asher Levine

Managing Director, Communications

alevine@cppib.com

1-929-208-7939

Crosspoint Capital Partners:

Jonathan Marino

Viceprezident

jmarino@prosek.com

1-718-536-4990

GIC:

Katy Conrad

Vicepresident

katyconrad@gic.com.sg

+1 727-510-9831

ADIA:

Garry Nickson

Email: garry.nickson@adia.ae

+971 2 415 6085

TPG:

media@tpg.com

Zdroj: McAfee

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.