OTS: Konglomerát 3M prevezme spoločnosť Capital Safety

Akvizícia rozšíri prítomnosť 3M v rýchlo rastúcom odvetví vybavenia pre osobnú ochranu

ST. PAUL, Minnesota 24. júna (BUSINESS WIRE) (TASR-OTS) - Spoločnosť 3M dnes oznámila, že uzavrela konečnú dohodu o prevzatí spoločnosti Capital Safety od firmy KKR s celkovou hodnotou 2,5 miliardy dolárov, vrátane prevzatia dlhu v približnej hodnote 0,7 miliardy dolárov. Capital Safety je popredným svetovým výrobcom vybavenia pre ochranu proti pádu, pričom toto odvetvie je jedným z najrýchlejšie rastúcich v oblasti priemyslu vyrábajúceho osobné ochranné prostriedky.

Priemysel osobných ochranných prostriedkov je strategickou prioritou spoločnosti 3M. Dopyt po prostriedkoch osobnej ochrany rapídne rastie. Vpred ho ženie predovšetkým rastúca pozornosť venovaná bezpečnosti robotníkov pri práci, a to ako v rozvinutých, tak aj v rozvojových krajinách.

Produkty a riešenia značky Capital Safety sú v rámci tohto priemyslu na špičkovej úrovni a zahŕňajú postroje, laná, samonavíjacie záchranné laná a technické systémy, predávané pod celosvetovo známymi značkami DBI-SALA a PROTECTA. Spoločnosť ukázala silný a trvalý rast. Tržby jej rastú priemerným ročným tempom 10 % za posledné 4 roky. Tržby spoločnosti, upravené tak, aby zahŕňali nedávne akvizície, boli v ročnom meradle na úrovni približne 430 miliónov dolárov a jej fiškálny rok skončil 31.3.2015.

Podnikanie spoločnosti 3M v oblasti osobnej bezpečnosti je súčasťou podnikateľskej divízie bezpečnosti a komerčnej grafiky, ktorá poskytuje prostriedky ochrany dýchania a sluchu pre zlepšenie bezpečnosti a ochrany pracovníkov. Firma vyrába aj produkty a riešenia v iných kategóriách bezpečnosti, ako sú napríklad reflexné materiály pre vysoko viditeľné odevy, ochranné odevy a prostriedky na ochranu zraku.

„Osobná bezpečnosť je rozsiahle a strategicky významné odvetvie v portfóliu spoločnosti 3M,“ uviedol Inge G. Thulin, predseda, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti. „Akvizícia Capital Safety posilňuje našu platformu osobnej bezpečnosti a bude stavať na našich základných silných stránkach v technológií, výrobe, globálnych schopnostiach a značke.“

„Capital Safety je obrovská spoločnosť so silnou reputáciou v oblasti bezpečnosti a tiež s talentovaným tímom špecializovaných pracovníkov,“ dodal Frank Little, výkonný viceprezident, skupiny 3M pre bezpečnosť a komerčnú grafiku. „Značka 3M v oblasti osobných ochranných prostriedkov v kombinácií s našimi svetovými možnosťami poskytne širší rozsah produktov a riešení ako pre zákazníkov Capital Safety tak aj pre zákazníkov spoločnosti 3M.“

Spoločnosť Capital Safety zamestnáva približne 1 500 ľudí po celom svete a má sídlo v meste Bloomington v Minnesote.

„S vedením aj zamestnancami Capital Safety sa nám spolupracovalo veľmi dobre. Za posledné tri roky táto spoločnosť výrazne rástla v rámci produktov najvyššej kategórie, rozšírila svoju geografickú prítomnosť a naďalej optimalizovala svoje prevádzky. Dnes je Capital Safety jasným globálnym lídrom v oblasti ochrany proti pádom,“ uviedol Pete Stavros, člen KKR a vedúci priemyslového tímu. „3M je perfektným domovom pre spoločnosť a tím, ktorý je tak silne zameraný na bezpečnosť.“ „Jedná sa o výborné strategické prepojenie, ktoré poskytne spoločnosti Capital Safety a jej zamestnancom silnú platformu pre budúci rast,“ povedal Stephen Oswald, výkonný riaditeľ Capital Safety. „Obe spoločnosti si vysoko cenia inovácie a to nám umožní pokračovať vo vývoji ďalších produktov a poskytovaní širšieho spektra riešení zákazníkom Capital Safety aj 3M.“ Na základe výkazu GAAP, odhaduje spoločnosť 3M, že akvizícia bude mať riediaci účinok na zisk v hodnote 0,04 dolára počas prvých 12 mesiacov od dokončenia transakcie. Bez započítania účtovných zmien a očakávaných jednorazových nákladov spojených s transakciou a integráciou odhaduje spoločnosť 3M, že akvizícia bude mať rastúci vplyv na zisk v hodnote 0,12 dolára za to isté obdobie. Efektívny násobok hodnoty podniku je približne v hodnote 14-krát ročného upraveného EBITDA za prvých 12 mesiacov po dokončení transakcie. Očakáva sa, že k uzavretiu transakcie dôjde v treťom kvartáli, v závislosti na dodržaní bežných podmienok a na schválení regulačnými úradmi. 3M bude transakciu financov z hotovostných peňazí, časť z ktorých príde z oblasti mimo U.S.A. Firma Morgan Stanley pôsobila ako hlavný finančný poradca pre 3M. Firma Goldman, Sachs & Co. bola hlavným finančným poradcom KKR. DBI-SALA a PROTECTA sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Capital Safety. Výhľadové vyhlásenia Toto tlačové vyhlásenie obsahuje výhľadové informácie o finančných výsledkoch spoločnosti 3M ako aj odhady a obchodné vyhliadky, ktoré obsahujú značné riziká a neistoty. Takéto výroky môžete identifikovať podľa použitia slov ako napríklad: „očakávať,“ „odhadovať,“ „predpokladať,“ „cieliť,“ „projektovať,“ „zamýšľať,“ „plánovať,“ „veriť,“ „bude,“ „malo by byť,“ „môže byť,“ „môže,“ „cieľ,“ „predpoveď,“ a iné slová a termíny podobného významu v spojitosti s diskusiou o budúcich prevádzkových a finančných plánoch a očakávaniach. Medzi faktory, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú líšiť patria: (1) podmienky na svetových ekonomických a kapitálových trhoch, a iné faktory, ktoré spoločnosť nemôže ovplyvniť, ako napríklad prírodné a iné katastrofy, ktoré ovplyvňujú chod spoločnosti a jej zákazníkov a dodávateľov; (2) rating spoločnosti a jej kapitálové náklady; (3) podmienky hospodárskej súťaže a preferencie zákazníkov; (4) devízové kurzy zahraničných mien a ich pohyby; (5) načasovanie ponúk nových produktov a ich prijatie trhom; (6) dostupnosť a náklady zakúpených komponentov, zlúčenín, surovín a energie (vrátane ropy a zemného plynu a ich derivátov) vzhľadom k ich nedostatkom, zvýšenému dopytu alebo prerušeniam dodávok (vrátané takých, ktoré sú spôsobené prírodnými či inými katastrofami alebo udalosťami); (7) dopad akvizícií, strategických aliancií, odpredajov a iných neobvyklých udalostí vyplývajúcich z vedenia portfólia a iných podnikateľských stratégií, prípadne organizačných zmien; (8) generovanie nižšej produktivity zlepšení oproti očakávaniam; (9) neočakávané problémy a zdržania s fázovou implementáciou systému globálneho podnikového plánovania (ERP), alebo narušenia bezpečnosti, či iné porušenia informačnej a technologickej infraštruktúry spoločnosti; a (10) právne konania popísané vo Výročnej správe spoločnosti na formulári 10-K za rok ukončený dňa 31.12.2014, a v nasledujúcich štvrťročných správach na formulároch 10-Q („správy“). Zmeny v takýchto predpokladoch a faktoroch by mohli priniesť značné zmeny vo výsledkoch. Ďalší popis týchto faktorov sa nachádza v Správach v kategórií „Varovná poznámka o faktoroch, ktoré môžu ovplyvniť budúce výsledky“ a „Rizikové faktory“ v časti I, položky 1 a 1A (Výročná správa) a v časti I, položka 2 a v časti II, položka 1A (Štvrťročná správa). Informácie obsiahnuté v tomto tlačovom vyhlásení sú aktuálne podľa vyznačeného dátumu. Spoločnosť nie je viazaná aktualizovať výhľadové vyhlásenie, ktoré táto správa obsahuje, ak sa objavia nové informácie alebo budúce udalosti. O spoločnosti KKR KKR je poprednou svetovou investičnou firmou, ktorá spravuje investície naprieč rôznymi triedami aktív vrátane súkromného majetku, energetiky, infraštruktúry, nehnuteľností, úverových a zaisťovacích fondov. KKR sa zameriava na vytváranie atraktívnych investičných ziskov, podporu rastu a zvyšovanie hodnoty a to použitím trpezlivého a disciplinovaného investičného prístupu ako aj zamestnávaním špičkových ľudí. KKR investuje svoj vlastný kapitál spolu s kapitálom svojich partnerov a prináša príležitosti aj iným prostredníctvom podnikania na kapitálových trhoch. Odkazy na investície KKR môžu zahŕňať aktivity sponzorovaných fondov. Pre viac informácií o spoločnosti KKR & Co. L.P. (NYSE:KKR), prosím navštívte stránky www.kkr.com. O spoločnosti Capital Safety Capital Safety, popredný výrobca prostriedkov ochrany proti pádom s viac ako 27 prevádzkami po celom svete. Výrobca značiek DBI-SALA a PROTECTA. Všetky výrobky tejto spoločnosti sú podporené rozsiahlymi školeniami, technickou podporou a profesionálnym zákazníckym servisom. Pre viac informácií, prosím kontaktujte Capital Safety na 800-328-6146 alebo navštívte www.capitalsafety.com. O spoločnosti 3M V spoločnosti 3M sa snažíme aplikovať vedecké poznatky s cieľom zlepšiť každodenný život. Dosahujeme tržby vo výške viac ako 32 miliárd dolárov a našich 90 000 zamestnancov nás spája so zákazníkmi po celom svete. Viac o kreatívnych riešeniach spoločnosti 3M sa môžete dozvedieť na stránkach www.3M.com alebo na Twitteri @3M alebo @3MNewsroom. Pôvodná verzia na businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20150623005853/en/

Kontakty: 3M Lori Anderson, 651-733-0831 alebo KKR Kristi Huller, 212-230-9722 Riaditeľ pre komunikáciu, Severná a Južná Amerika Kristi.Huller@kkr.com alebo 3M kontakty pre investorov: Bruce Jermeland, 651-733-1807 Mike Kronebusch, 651-733-1141

Zdroj: 3M

Upozornenie: Originál tohto textu je oficiálna záväzná verzia. Preklad uvádzame len ako pomocný text, odvolávajúci sa na originál, ktorý je jediným právne záväzným dokumentom.

Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

lt