OTS: EIG v rámci nového partnerstva získa 25 % všetkých globálnych aktivít ...

OTS: EIG v rámci nového partnerstva získa 25 % všetkých globálnych aktivít spoločnosti Repsol v oblasti ťažby a spracovania ropy

Rozsiahle a vysoko kvalitné portfólio ťažobných spoločností poskytuje spoľahlivú energiu na podporu rastúceho dopytu

Washington 8. septembra (TASR-OTS) - (BUSINESS WIRE) - Firma EIG, popredný inštitucionálny investor v globálnom energetickom a infraštruktúrnom sektore, dnes oznámila, že uzavrela konečnú dohodu so spoločnosťou Repsol S.A. ("Repsol") o získaní 25% podielu v Repsol Upstream, novo vytvorenej globálnej spoločnosti pre prieskum a ťažbu ("E&P"), ktorá zahŕňa celú globálnu činnosť spoločnosti Repsol v oblasti ťažby ropy a zemného plynu. Strategické partnerstvo prináša spoločnosti Repsol počiatočný kapitál, ktorý jej umožní zvýšiť investície do energetickej transformácie, konkrétne podporiť rast segmentov výroby energie z obnoviteľných zdrojov, obnoviteľných palív a cirkulárnych produktov.

Podľa podmienok dohody získa novo založená dcérska spoločnosť v stopercentnom vlastníctve EIG, Breakwater Energy, 25 % podiel v spoločnosti Repsol Upstream za celkovú sumu približne 4,8 miliardy USD, vrátane dlhu, pričom Repsol bude držať zvyšných 75 %, s celkovou hodnotou podniku Repsol Upstream približne 19,0 miliardy USD. Spoločnosť bude väčšinovo kontrolovaná firmou Repsol a bude konsolidovaná v jej účtovníctve.

Repsol Upstream je popredná globálna spoločnosť zameraná na ťažbu a dobývanie plynu, ktorá bude vlastniť a prevádzkovať globálne diverzifikované portfólio ťažobných aktív spoločnosti Repsol a bude zaisťovať rentabilné a spoľahlivé operácie v kľúčových regionálnych centrách so zameraním na Spojené štáty. Repsol Upstream bude podľa prognózy v 2. polroku 2022 ťažiť približne 590 000 barelov ropného ekvivalentu denne a k 31. decembru 2021 má preukázané a pravdepodobné zásoby vo výške 2,3 miliardy barelov ropného ekvivalentu, z čoho tvorí približne 70 % barelov ropného ekvivalentu. Spoločnosť Repsol Upstream má k rovnakému dátumu aj podmienené zdroje vo výške 3,8 miliardy barelov ekvivalentu.

Podnik sa zaviazal k vedúcemu postaveniu v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov (GHG), pričom spočiatku prijal súčasné ciele spoločnosti Repsol, vrátane zníženia uhlíkovej náročnosti o 75 % do roku 2025 oproti východiskovému roku 2016, a realizácii plánu dekarbonizácie, vrátane vypracovania nových krátkodobých a strednodobých cieľov znižovania emisií skleníkových plynov. Spoločnosť má tiež ekologický prieskum zameraný na projekty zachytávania a ukladania uhlíka (CCS), geotermálnej energie a ukladania vodíka.

Spoločnosť Repsol Upstream si ponechá súčasných zamestnancov a súčasné vedenie. Očakáva sa, že spoločnosť bude ťažiť z odborných znalostí spoločnosti Repsol ako porovnateľného prevádzkovateľa ťažobných činností a tiež zo znalostí EIG na globálnych trhoch s dlhovým a akciovým kapitálom a zo skúseností s ťažobnými činnosťami, najmä v Spojených štátoch, Severnom mori, Brazílii a Ázii a Tichomorí . Spoločnosť Repsol Upstream bude tiež ťažiť z nedávnych skúseností EIG, ktoré získala pri úspešnom založení, transformácii a uvedení spoločnosti Harbour Energy na burzu. EIG sa domnieva, že transakcie stavia spoločnosť Repsol Upstream na cestu k budúcej trhovej likvidite - ako Repsol, tak EIG predpokladajú, že v prípade priaznivých trhových podmienok môže byť spoločnosť od roku 2026 kótovaná v USA.

„Energetická transformácia ovplyvňuje každé naše rozhodnutie a sme nadšení, že môžeme spolupracovať s globálnym lídrom takého významu, ako je Repsol, na tejto zaujímavej príležitosti viesť zmeny v našom odvetví," povedal R. Blair Thomas, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ EIG. „Vyhodnocovanie vplyvu ESG je integrované do hlavných funkcií EIG v oblasti investícií a správy portfólia a tešíme sa na spoluprácu so spoločnosťou Repsol, ktorá je prvotriednym prevádzkovateľom a lídrom v oblasti energetickej transformácie, aby sme mohli pokračovať v budovaní osvedčených postupov v oblasti ESG. Vzhľadom k tomu , že svet sa usiluje o splnenie dvojakého cieľa, ktorým je dekarbonizácia a spoľahlivosť, veríme, že toto partnerstvo má dobré predpoklady na to, aby pomohlo uspokojiť rastúci globálny dopyt po dostupnej, efektívnej a bezpečnej energii."

„Našou ambíciou je stáť na čele energetickej transformácie a táto priekopnícka dohoda nám umožňuje zachovať strategické smerovanie ťažobnej jednotky a zároveň podporiť transformáciu spoločnosti a jej multienergetického profilu s cieľom dosiahnuť nulové čisté emisie do roku 2050," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Repsol Josu Jon Imaz.

V rámci transakcie bude mať EIG právo nominovať dvoch členov osemčlennej správnej rady spoločnosti Repsol Upstream. Štyria z nich budú nominovaní spoločnosťou Repsol a zvyšní dvaja budú nezávislí. EIG bude mať tiež právo vymenovať dvoch vedúcich pracovníkov do vedenia spoločnosti Repsol Upstream, z ktorých jeden bude zastávať funkciu riaditeľa ESG a druhý povedie špeciálne projekty, vrátane prípravy na IPO.

Očakáva sa, že transakcia bude uzavretá počas nasledujúcich šiestich mesiacov, podľa obvyklých podmienok uzavretia.

Goldman Sachs & Co LLC a J.P. Morgan pôsobili v súvislosti s transakciou ako finanční poradcovia spoločnosti EIG. Goldman Sachs & Co LLC, J.P. Morgan a Lazard pôsobia v súvislosti s financovaním transakcie ako poradcovia pre kapitálové trhy. Spoločnosť Latham & Watkins pôsobí ako právny poradca spoločnosti EIG.

O spoločnosti EIG

EIG je popredným inštitucionálnym investorom v globálnom energetickom a infraštruktúrnom sektore, ktorý k 30. júnu 2022 spravoval 24,0 miliárd dolárov. EIG sa špecializuje na súkromné investície do energetiky a infraštruktúry súvisiace s energetikou na globálnej úrovni. Počas svojej 40-ročnej histórie venovala EIG do energetického sektora viac ako 41,5 miliardy dolárov prostredníctvom viac ako 387 projektov alebo spoločností v 38 krajinách na šiestich kontinentoch. Medzi klientov EIG patrí rad popredných dôchodkových plánov, poisťovní, nadačných fondov, nadácií a štátnych investičných fondov v USA, Ázii a Európe. EIG má sídlo vo Washingtone a pobočky v Houstone, Londýne, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkongu a Soule. Ďalšie informácie nájdete na internetových stránkach EIG na adrese www.eigpartners.com.

O spoločnosti Repsol

Repsol je globálna energetická spoločnosť, ktorá stojí na čele energetickej transformácie s ambíciou dosiahnuť do roku 2050 nulové čisté emisie. Spoločnosť pôsobí v celom energetickom hodnotovom reťazci, zamestnáva 24 000 ľudí po celom svete a distribuuje svoje produkty v takmer 100 krajinách približne 24 miliónom zákazníkov.

Pre dosiahnutie nulových čistých emisií do roku 2050 spoločnosť Repsol zavádza integrovaný model dekarbonizačných technológií založený na vyššej účinnosti, zvýšení kapacity výroby energie z obnoviteľných zdrojov, výrobe nízkouhlíkových palív, vývoji nových zákazníckych riešení, obehovom hospodárstve a presadzovaním prelomových projektov na zníženie uhlíkovej stopy v priemysle.

Zobraziť zdrojovú verziu na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220906006122/en/

Kontakty

Media

EIG

FGS Global

Kelly Kimberly / Brandon Messina

+1 212-687-8080

EIG-SVC@sardverb.com

Repsol

+34 91 753 8787

prensa@repsol.com

Zdroj: EIG

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.