OTS: Dole Food Company, Inc. oznámila zahájenie procesu žiadosti o súhlas...

OTS: Dole Food Company, Inc. oznámila zahájenie procesu žiadosti o súhlas držiteľov 7,25 % zmeniek splatných v roku 2025

Westlake Village, California 27. júna (TASR-OTS))(BUSINESS WIRE) - Spoločnosť Dole Food Company, Inc. (ďalej ako „Dole“) dnes oznámila zahájenie procesu žiadosti o súhlas držiteľov zmeniek so zmenou niektorých dodatkov (ďalej ako „dodatky“) k obligačnému dokladu zo 6. apríla 2017 uzavretého medzi spoločnosťou Dole, DFC Holdings, LLC (ďalej ako „Holdings“), ako ručiteľom, vedľajší ručitelia s ňou späté strany, a Wilmington Trust, National Association, ako správcom (ďalej ako „správca“), ktorý spravuje 7,25 % jej zaručených zmeniek splatných v roku 2025 (ďalej ako „zmenky“) (ďalej ako „obligačný doklad“). V súčasnosti hodnota nesplatenej istiny zmeniek činí 300 miliónov USD.

Dodatky by mali za následok uvoľnenie spoločnosti Holdings zo záväzku ručenia v rámci obligačného dokladu (a jeho ostatných obmedzených záväzkov v rámci obligačného dokladu a dokumentačných cenných papierov (ako je definované v obligačnom doklade)) vždy po uzavretí prvej verejnej ponuky adresovanej kvalifikovaným investorom (ako je definované v obligačnom doklade) s ohľadom na kmeňové akcie emitenta a pod podmienkou súbežného (alebo predchádzajúceho) uvoľnenia záruk poskytnutých spoločnosťou Holdings v rámci zmluvy o termínovanom úvere a revolvingovej úverovej zmluvy (pre každú tak, ako je definované v obligačnom doklade).

Žiadosť o súhlas je podmienená prijatím súhlasu od evidovaných držiteľov väčšinového podielu celkovej istiny zmeniek („potrebné súhlasy“) k 23. júnu 2017. Platnosť žiadosti o súhlas uplynie 6. júla 2017 o 17.00 h newyorského času, pokiaľ nebude predĺžená („dátum vypršania platnosti“).

Dole bezodkladne po dátume vypršania platnosti a po splnení alebo zrušení všetkých podmienok na udelenie súhlasu vyplatí každému držiteľovi zmeniek, ktorý doručil (a neodvolal) platný súhlas v prospech dodatkov v hotovosti („súhlasný poplatok“) vo výške 2,50 USD za každú čiastku istiny vo výške 1 000 USD, v súvislosti s ktorou bol tento súhlas doručený.

Dodatky sa uskutočnia a nadobudnú účinnosť po vyhotovení dodatkového obligačného ustanovenia. Spoločnosť Dole navrhuje vykonať dodatkové ustanovenie čo najskôr po získaní súvisiacich potrebných súhlasov. Vtedy nadobudnú účinnosť dodatky zapracované v dodatkovom ustanovení a udelené súhlasy už nebudú môcť byť odvolané.

Úplné vyhlásenie o podmienkach žiadostí o súhlas získajú držitelia zmeniek vo Vyhlásení o žiadosti o súhlas z 26. júna 2017 („Vyhlásenie žiadosti o súhlas“), ktoré bude zaslané všetkým držiteľom zmeniek evidovaným k tomuto dňu.

Sprostredkovateľom v súvislosti so žiadosťou o súhlas je spoločnosť Morgan Stanley & Co. LLC. Otázky týkajúce sa vyžiadania súhlasu môžu byť adresované spoločnosti Morgan Stanley & Co. LLC, skupine pre riadenie pasív (Liability Management Group) na telefónnom čísle (800) 624-1808 (zdarma) alebo (212) 761-1057. Spoločnosť Global Bondholder Services Corporation slúži ako prostredník pre informácie a plány v súvislosti so žiadosťami o súhlas. Žiadosti o pomoc pri poskytovaní súhlasu alebo o dodatočné kópie Vyhlásenia žiadosti o súhlas by mali byť adresované prostredníkovi pre informácie na telefónnom čísle (866) 470-3900 (zdarma), (212) 430-3774 (banky a makléri) (na účet volaného) alebo na adrese contact@gbsc-usa.com. Toto oznámenie nie je ponukou na nákup ani žiadosťou o ponuku na nákup akýchkoľvek cenných papierov. Žiadosť o súhlas sa vydáva výlučne na základe Vyhlásenia žiadosti o súhlas a podlieha podmienkam, ktoré sú v ňom uvedené.

Táto tlačová správa obsahuje „výhľadové vyhlásenia“ v zmysle zákona o reforme procesných pravidiel týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995, ktorý zahŕňa viacero rizík a neistôt. Tieto vyhlásenia, ktoré sú založené na súčasných očakávaniach vedenia spoločnosti, sa vo všeobecnosti vyznačujú použitím výrazov ako „môže“, „bude“, „predpokladá“, „očakáva sa“, „zamýšľa“, „plánuje“ a podobne. Potenciálne riziká a neistoty, ktoré by mohli spôsobiť, že sa skutočné výsledky podstatne líšia od tých, ktoré sú vyjadrené alebo predpokladané v tomto dokumente, zahŕňajú javy súvisiace s poveternostnými podmienkami; reakcie trhu na objemové tlaky v priemysle; dodávky výrobkov a surovín a tvorba cien; dodávky a ceny energie; zmeny úrokových sadzieb a výmenných kurzov; hospodárske krízy; bezpečnostné riziká v rozvojových krajinách; medzinárodné konflikty; kvóty, tarify a iné vládne opatrenia. Ďalšie informácie o faktoroch, ktoré by mohli ovplyvniť finančné výsledky spoločnosti Dole, sú zahrnuté vo Vyhlásení žiadosti o súhlas a v sprievodnej dokumentácii.

Pôvodné znenie nájdete na stránke businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170626005054/en/

Zdroj: Dole Food Company, Inc.

Kontakt:

Dole Food Company, Inc.

William Goldfield, 818-874-4647

UPOZORNENIE:

Originál tohto textu je oficiálna záväzná verzia. Preklad uvádzame len ako pomocný text, odvolávajúci sa na originál, ktorý je jediným právne záväzným dokumentom.

Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

lk